Hur aktiverar jag fakturering för en kurs?

Under Inställningar → Grundläggande slår du på Fakturering. Då dyker fliken Ekonomi upp i kursens meny, där du hanterar priser och fakturor.

Hur fakturerar jag deltagare?

Skapa en faktureringsmall och de artiklar du behöver. Ordrar skapas för anmälda deltagare och under Att fakturera skapar du fakturorna – för markerade rader eller alla som är klara.

Vad är en faktureringsmall?

En mall som styr hur och när fakturering körs för anmälningar till en kurs, ett evenemang eller en utbildningsplan.

Återanvändbara poster (till exempel kursavgift) med namn, pris och beskrivning som du lägger på ordrar och fakturor, så att du slipper skriva in samma sak varje gång.

Fakturering och ekonomi

Komplett genomgång av ekonomimodulen i Modux – aktivera fakturering, översikt, mallar, artiklar, konton, ordrar, att fakturera och fakturor, samt koppling till Fortnox.

I ekonomimodulen hanterar du allt som rör pengar för en kurs – från översikt och faktureringsmallar till artiklar, konton, ordrar och fakturor. Den är byggd för att koppla ihop anmälan, betalning och bokföring.

Aktivera fakturering

Ekonomimodulen är inte påslagen som standard. Gå till Inställningar → Grundläggande och slå på Fakturering. När det är aktiverat dyker fliken Ekonomi upp i kursens meny – det är där allt nedan finns.

Översikt

Fliken Översikt visar en sammanställning av fakturering, betalningar och anmälningar: Förväntat, Fakturerat, Kreditfakturerat, Netto, Inbetalt, Utestående, Förfallet och Att fakturera. Det är din snabba hälsokontroll över kursens ekonomi.

Ekonomiöversikt med summeringskort

Mallar

Under Mallar skapar du en faktureringsmall som styr hur och när fakturering körs för anmälningar till kursen. Klicka Skapa ny mall för att lägga till en.

Faktureringsmallar i ekonomimodulen

Artiklar

Under Artiklar skapar du återanvändbara artiklar – till exempel en kursavgift – med namn, pris och beskrivning. Artiklarna läggs sedan på ordrar och fakturor, så att du slipper skriva in samma sak varje gång.

Artiklar som kan återanvändas i ordrar

Konton

Konton samlar de kunder – personer eller organisationer – som har ordrar och fakturor kopplade till kursen. Ett kundkonto behövs för att en deltagare ska kunna faktureras.

Kundkonton i ekonomimodulen

Ordrar

En order skapas för anmälda deltagare utifrån faktureringsmallen och innehåller de artiklar som ska faktureras. Under Ordrar ser du och hanterar alla ordrar innan de blir fakturor.

Ordrar i ekonomimodulen

Att fakturera

Fliken Att fakturera listar anmälda som ännu inte fått faktura. Välj rader för att fakturera markerade, eller använd Fakturera alla för att skapa fakturor för samtliga som är klara (har både order och kundkonto).

Att fakturera – anmälda utan faktura

Fakturor

Under Fakturor ser du alla skapade fakturor och följer deras status – Utkast, Fakturerad, Betald, Krediterad eller Ej fakturerad. Härifrån följer du upp betalningar.

Fakturor i ekonomimodulen

Koppling till Fortnox och e-faktura

Modux ekonomimodul är byggd för att koppla fakturering och betalning mot Fortnox, så att bokföringen hålls i synk. Kopplingen aktiveras på organisationsnivå under Organisationsinställningar → Bokföring, där du väljer Fortnox som bokföringssystem. När Fortnox är aktivt kan du dessutom slå på e-faktura via Crediflow och skicka e-fakturor direkt från fakturavyn.